Data Publicação: 20/05/2021
Data Atualização: 02/09/2026
O MaxManager permite configurar descontos financeiros para clientes, definindo onde o desconto deverá ser aplicado: na Nota Fiscal ou no Título do Contas a Receber.
Essa configuração é realizada no cadastro do cliente, permitindo definir previamente a forma de aplicação do desconto financeiro.
Configuração dos Parâmetros por Filial
Antes de realizar a configuração do desconto financeiro, é necessário verificar os parâmetros utilizados pelo sistema.
Acesse:
Sistema > Cadastros Gerais > Básicos > Cadastro de Parâmetro por Filial
Os seguintes parâmetros devem estar configurados:
| Parâmetro | Descrição | Exemplo |
| 348 | Tipo de Movimento CR Descto Contrato (Tipo de movimento de Débito no Contas a Receber, utilizado pelas notas de vendas na aplicação do padrão de desconto do contrato) | Descontos |
| 349 | Tipo de Movimento CR P/ Tarifa de Cobrança do Cliente (Tipo de movimento de Crédito no Contas a Receber, utilizado pelas notas de vendas na aplicação da Tarifa de Cobrança do Cliente) | (C) 13 – Cancelamento de Antecipação |
Após a configuração dos parâmetros, o desconto financeiro poderá ser definido no cadastro do cliente.
Como configurar o Desconto Financeiro?
Acesse o cadastro da Unidade de Negócio no caminho:
Sistema > Cadastros Gerais > Básicos > Cadastro de Unidade de Negócio
Em seguida:
- Selecione o cliente desejado;
- Acesse a aba Cliente;
- Localize o campo Desconto Financeiro;
- Informe o valor do desconto;
- Selecione onde o desconto deverá ser aplicado:
- Nota Fiscal; ou
- Título do Contas a Receber;
- Salve as alterações.
Desconto Financeiro aplicado na Nota Fiscal
Quando o desconto financeiro estiver configurado para ser aplicado na Nota Fiscal, o valor será considerado durante a emissão do documento fiscal.
O desconto poderá ser aplicado nas seguintes rotinas de faturamento:
- Pedido de Venda Manual;
- Lançamento de Nota Fiscal de Saída;
- Orçamento de Venda.
Dessa forma, o desconto financeiro configurado para o cliente será demonstrado na Nota Fiscal.
Desconto Financeiro aplicado no Título do Contas a Receber
Quando o desconto financeiro estiver configurado para ser aplicado no Título do Contas a Receber, o valor do desconto não será demonstrado na Nota Fiscal.
Nesse caso, o desconto será aplicado exclusivamente no título gerado no Contas a Receber.
🔸Importante
A aplicação do desconto financeiro seguirá a configuração definida no cadastro do cliente, independentemente do tipo de desconto selecionado.
Assim:
- Quando configurado para Nota Fiscal, o desconto será demonstrado no documento fiscal;
- Quando configurado para Título do Contas a Receber, o desconto será aplicado somente no título gerado.
🚨Atenção: os descontos padrão configurados para o cliente no Cadastro de Unidade de Negócio não são aplicados no Pedido de Venda.
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