Objetivo
O Cadastro de Tipo de Vendedor permite classificar os vendedores da empresa e definir os parâmetros aplicáveis a cada classificação.
Essas configurações são utilizadas pelo MaxSales para controlar a visualização de clientes, o acesso às funcionalidades de atendimento e as permissões relacionadas ao lançamento de pedidos de venda. Também são utilizadas no Cadastro de Tabelas de Preço para determinar quais tabelas poderão ser acessadas pelo vendedor.
Onde acessar
No MaxManager, acesse:
Sistema > Cadastros Gerais > Básicos > Cadastro de Tipo de Vendedor
Como utilizar a funcionalidade
1. Cadastrar um novo tipo de vendedor
- Acesse a tela Cadastro Tipo de Vendedor.
- Clique em Adicionar Novo.
- No campo Descrição, informe o nome que identificará o tipo de vendedor.
- Configure os parâmetros disponíveis conforme as regras desejadas para a classificação.
- Clique em Adicionar para concluir o cadastro.
2. Descrição dos campos
Descrição
Informe o nome do tipo de vendedor. Essa descrição será utilizada para identificar a classificação no momento de sua seleção.
Filtra Carteira de Clientes
Quando selecionado, restringe a visualização dos clientes aos que pertencem à carteira do vendedor. Os clientes vinculados a outras carteiras não poderão ser visualizados por vendedores dessa classificação.
Vendedor Externo
Quando selecionado, identifica os vendedores da classificação como representantes comerciais ou vendedores externos, determinando as regras de visualização e acesso aplicáveis no MaxSales.
Função Atendimento
Quando selecionado, permite que os vendedores da classificação acessem a agenda de atividades e o histórico de atendimento dos clientes.
Filtra Vendedor Lançamento
Quando selecionado, permite que o vendedor informe outro vendedor ao lançar um pedido de venda.
Quando não selecionado, o vendedor não poderá selecionar outro vendedor no lançamento, fazendo com que os pedidos lançados sejam atribuídos a ele próprio.
Assistente ou Preposto
Quando selecionado, identifica o vendedor como assistente ou preposto, responsável por substituir o vendedor principal nas negociações.
Ao selecionar essa opção, as demais opções do cadastro são desmarcadas automaticamente.
3. Consultar os tipos de vendedor
Para localizar um tipo de vendedor cadastrado:
- Na tela Cadastro Tipo de Vendedor, informe a descrição no campo de filtro.
- Clique em Pesquisar.
- Localize o registro desejado na listagem.
A listagem apresenta a descrição e os parâmetros configurados para cada tipo de vendedor.
4. Alterar um tipo de vendedor
- Localize o tipo de vendedor que deseja alterar.
- Clique no ícone de lápis correspondente ao registro.
- Altere a descrição ou os parâmetros desejados.
- Confirme as alterações na tela de edição.
Resultado esperado
O cadastro permite organizar os vendedores por classificação e definir regras de visualização de clientes, acesso às funcionalidades de atendimento e identificação do vendedor nos pedidos de venda, conforme os parâmetros configurados.