A funcionalidade de Avaliação de Fornecedores permite registrar a avaliação do fornecedor durante o processo de recebimento de documentos fiscais no MaxManager.
A avaliação pode ser utilizada tanto no Lançamento de Nota Fiscal de Entrada quanto na Entrada de Documento Fiscal Eletrônico (NF-e, CT-e), permitindo que o processo também seja realizado para documentos recebidos por meio da importação do XML.
Quando a funcionalidade estiver habilitada para o fornecedor, o sistema solicitará o preenchimento da avaliação durante o processo de entrada da nota fiscal.
Configuração
Para utilizar a funcionalidade, acesse:
Sistema > Painel de Controle > Configuração do Sistema
Localize a configuração:
040 – Avaliação de Fornecedores
Defina a configuração como S.
Quando a configuração estiver definida como N, a avaliação não será solicitada e o processo de entrada continuará normalmente.
Configuração do fornecedor
Além da configuração do sistema, o fornecedor que deverá ser avaliado precisa estar configurado para utilizar a avaliação.
No cadastro do fornecedor, habilite a opção correspondente à Avaliação de Fornecedores.
Dessa forma, a avaliação será solicitada somente para os fornecedores que estiverem configurados para utilizar o recurso.
Cadastro das perguntas de avaliação
As perguntas que serão apresentadas durante a avaliação devem ser previamente cadastradas em:
Suprimentos > Recebimento de Mercadorias > Cadastros > Cadastro de Perguntas para Avaliação Entrada
Para cadastrar uma pergunta, informe:
- Categoria: identificação ou agrupamento da pergunta;
- Descrição: pergunta que será apresentada durante a avaliação;
- Status: define se a pergunta está Ativa ou Inativa.
Após preencher as informações, clique em Salvar.
As perguntas já cadastradas ficam disponíveis na parte inferior da tela, onde poderão ser consultadas e alteradas quando necessário.
Somente as perguntas que estiverem com o status Ativo serão consideradas para utilização no processo de avaliação.
Onde a avaliação é realizada?
A avaliação de fornecedores pode ser utilizada nos seguintes processos:
Suprimentos > Recebimento de Mercadorias > Movimentações > Lançamento Nota Fiscal Entrada
e
Suprimentos > Recebimento de Mercadorias > Movimentações > Entrada de Documento Fiscal Eletrônico (NF-e, CT-e)
Avaliação pela Entrada de Documento Fiscal Eletrônico
Na rotina:
Suprimentos > Recebimento de Mercadorias > Movimentações > Entrada de Documento Fiscal Eletrônico (NF-e, CT-e)
localize o documento fiscal que será integrado e realize normalmente o processo de integração.
Quando a configuração 040 – Avaliação de Fornecedores estiver definida como S e o fornecedor estiver habilitado para avaliação, ao clicar em Integrar, o MaxManager apresentará a tela de Avaliação do Fornecedor.
Preencha as informações solicitadas na avaliação e realize o envio.
Após o envio da avaliação, o sistema dará continuidade ao processo e realizará normalmente a integração da nota fiscal.
Caso a avaliação não esteja habilitada, o processo de integração continuará normalmente, sem apresentar a tela de avaliação.
Consulta das avaliações realizadas
As avaliações registradas podem ser consultadas através do relatório:
Suprimentos > Recebimento de Mercadorias > Relatórios > Relatório de Avaliação de Fornecedores
O relatório permite localizar as avaliações utilizando diferentes informações, como:
- Empresa/Filial;
- número e série da nota;
- categoria da pergunta;
- tipo de operação;
- fornecedor;
- data de emissão;
- data de entrada;
- CFOP;
- resposta;
- classificação e grupo do produto.
Também é possível definir como as informações serão apresentadas por meio do campo Tipo Relatório, utilizando uma das seguintes opções:
- Por Pergunta;
- Por Nota;
- Por Fornecedor.
Após informar os filtros desejados, selecione a opção de saída Visualizar para consultar as avaliações registradas.