Essa melhoria está disponível à partir da versão 2.26.1.15110.
O Localizador de Configurações Fiscais permite identificar de onde o MaxManager está obtendo as informações fiscais utilizadas em uma operação.
Como o sistema possui diferentes locais onde uma configuração fiscal pode ser cadastrada, seguindo uma determinada hierarquia, a tela facilita a análise e a identificação da origem das informações de ICMS, IPI, PIS e COFINS.
A funcionalidade pode ser utilizada para investigar configurações fiscais, validar parametrizações ou identificar por que determinada informação está sendo considerada na emissão de uma nota fiscal.
Acesse
Fiscal > Livros Fiscais > Consultas > Localizador de Configurações Fiscais
Filtros da consulta
Na parte superior da tela estão disponíveis os filtros que determinam o cenário que será analisado.
A consulta pode ser realizada de três formas:
- Por filtros
- Por Pedido de Venda
- Por Nota Fiscal
Consulta por filtros
Para realizar a consulta utilizando os filtros, informe os dados da operação, considerando:
- Empresa/Filial
- Unidade de Negócio
- Tipo de Operação
- Venda Para
- Produto
Após o preenchimento dessas informações, o campo CFOP disponibilizará os CFOPs compatíveis com o cenário informado.
Os CFOPs apresentados seguem a mesma regra utilizada pelo MaxManager para determinar os CFOPs considerados no pedido, levando em conta o cliente, venda, tipo de operação, venda para e produto.
Depois de selecionar o CFOP, clique em Carregar para consultar as configurações fiscais.
Resultado da consulta
Após carregar a consulta, o sistema apresenta blocos separados para cada grupo de impostos:
- ICMS
- IPI
- PIS
- COFINS
Em cada bloco são apresentadas as possíveis origens da configuração fiscal, permitindo visualizar onde existe uma parametrização e qual configuração está sendo considerada pelo sistema.
As origens apresentadas podem envolver:
- Exceção Fiscal
- CFOP
- NCM por Estado
- NCM
A tela também apresenta a situação encontrada para cada origem e, quando aplicável, o CST configurado.
Exemplo
No cenário apresentado, para o ICMS:
| Origem | Configuração | Situação |
|---|---|---|
| Exceção fiscal | – | cliente sem exceção fiscal vinculada |
| CFOP | 5.101 – Com financeiro | sem parametrização de ICMS |
| NCM por estado | 8481.80.19 – SP > SP | CST 010 |
| NCM | 8481.80.19 – Outros | CST 090 |
Nesse caso, como não existe configuração de ICMS no CFOP e nem na Exceção fiscal, mas existe no NCM por estado, nível imediatamente anterior, é dele que está vindo a configuração considerada.
Hierarquia das configurações fiscais
O MaxManager considera as configurações fiscais seguindo a mesma lógica de hierarquia utilizada no processo fiscal.
A tela permite visualizar cada uma das possibilidades de configuração e identificar qual delas está sendo considerada para a operação.
De forma geral, são analisadas as configurações existentes em:
- NCM
- NCM por Estado
- CFOP
- Exceção Fiscal
Quando existe uma configuração aplicável em um nível de maior prioridade, ela pode sobrepor uma configuração existente em um nível inferior.
Por isso, a tela não mostra apenas o valor do CST ou da configuração fiscal final: ela apresenta também a origem da informação, facilitando a identificação da parametrização responsável pelo resultado.
Acessando a origem da configuração
Ao lado das informações apresentadas existe o ícone de lápis.
Ao clicar nesse ícone, o sistema direciona o usuário para a tela correspondente à origem da configuração.
Dessa forma, é possível:
- verificar o cadastro responsável pela informação;
- consultar a parametrização existente;
- alterar uma configuração, quando necessário;
- cadastrar uma configuração que ainda não exista.
Por exemplo, quando a configuração está sendo obtida do NCM, o lápis direciona para o cadastro correspondente à classificação fiscal.
Quando não existe uma configuração cadastrada naquele nível, o acesso pode abrir a respectiva tela para que o usuário realize o cadastro, caso seja necessário.
Consulta por Pedido de Venda
Também é possível consultar as configurações fiscais diretamente a partir de um Pedido de Venda.
Para isso:
- Selecione a opção de consulta por Pedido.
- Informe o número do pedido.
- Carregue a consulta.
O sistema apresentará os produtos existentes no pedido e, para cada item, demonstrará as configurações fiscais encontradas.
Cada produto é apresentado individualmente, permitindo navegar entre os itens do pedido e verificar a origem das informações de:
- ICMS;
- IPI;
- PIS;
- COFINS.
Dessa forma, um mesmo pedido pode ser analisado item a item.
Consulta por Nota Fiscal
A consulta também pode ser realizada por meio de uma Nota Fiscal.
Essa opção permite analisar uma nota que já foi emitida/liberada e identificar quais configurações fiscais foram consideradas para seus produtos.
Após informar a nota e carregar a consulta, o sistema apresenta os produtos e as respectivas origens das configurações fiscais.
Essa opção é especialmente útil para analisar uma nota já emitida e entender por que determinada tributação foi aplicada.
Identificando uma configuração que sobrepôs outra
Um dos principais objetivos do Localizador é facilitar a identificação de situações em que uma configuração mais específica está sobrepondo uma configuração existente em outro nível.
Por exemplo:
- existe uma configuração fiscal cadastrada no NCM;
- porém, também existe uma configuração aplicável no CFOP;
- nesse cenário, a configuração do CFOP pode prevalecer sobre a configuração do NCM, conforme a hierarquia do sistema.
A tela permite visualizar essas configurações simultaneamente e identificar qual delas está sendo efetivamente considerada.
Para que utilizar o Localizador de Configurações Fiscais?
A funcionalidade é indicada principalmente para:
- Identificar a origem de uma configuração fiscal;
- Investigar divergências na tributação de uma operação;
- Validar a parametrização fiscal de um produto;
- Verificar qual nível da hierarquia está sendo considerado;
- Analisar configurações de ICMS, IPI, PIS e COFINS;
- Identificar configurações que estão sobrepondo outras;
- Consultar a origem das informações de um Pedido de Venda;
- Consultar a origem das informações de uma Nota Fiscal já emitida;
- Acessar diretamente o cadastro responsável pela configuração.
Resumo
O Localizador de Configurações Fiscais funciona como uma ferramenta de rastreabilidade da tributação. Em vez de apresentar somente o resultado final utilizado pelo MaxManager, a tela permite visualizar as configurações encontradas em cada nível e identificar de onde veio a informação efetivamente considerada pelo sistema.
Em caso de necessidade de informações adicionais, nossa equipe do suporte está disponível através dos seguintes canais:
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