O pré–cadastro consiste no cadastro rápido de potenciais clientes que estão interessados em uma determinada compra. Neste pré cadastro é possível incluir as seguintes informações: Tipo de pessoa se jurídica ou física, CNPJ, I.E, Razão Social, Ramo de Atividade, Regime tributário, endereço, contatos, valores (Capital social, Estimativa mensal, Limite Requerido, Condição Pagamento, Estimativa Anual) e incluir alguma documento se necessário por exemplo: Contrato Social e CND´s (Federal, Estadual, Municipal, FGTS e INSS).
Para realizar o cadastro é algo bem simples, acesse o MaxSales, localize a tela Pré Cadastro de Clientes no Menu, conforme imagem abaixo:
Com a tela Pré Cadastro de clientes aberta, basta seguir com a inserção dos dados do cliente e terminada a inserção clicar em salvar, conforme exemplo abaixo:
Caso queira localizar nesta tela algum cliente cadastrado anteriormente, basta clicar na lupa, e será direcionado para a tela Seleção de Clientes. Há a possibilidade de localizar pelo Tipo, CNPJ, Etapa, Razão Social e Status. Ou fazer uma busca generalizada clicando no botão Filtrar. Veja abaixo a tela Seleção de Clientes.
Veja também:
Consulta Pré Cadastro de Clientes | MAXSALES
Lista de Aprovação Pré Clientes | MAXMANAGER
Também, estaremos à disposição no Chat On-Line, caso necessite de alguma informação adicional, ou através do endereço no link abaixo para abertura de tickets/tarefas para o Suporte Técnico na Área Help Desk Novo, conforme endereço abaixo:
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