Configurações e Aprovação de Pré-cadastro de Clientes no MaxSales e MaxManager

 

2° – Cadastrar o Funcionário Responsável pelas Etapas de Aprovação – Fiscal > Recursos Humanos > Cadastros > Cadastro Procedimentos de Funcionários.

(Proced. n° 26 )  Esse procedimento vai ser o responsável por habilitar a tela de aprovação para o respectivo funcionário ou funcionários, lembrando que é importante deixar “Nível de Aprov.” igual a (0), e “Tipo Limite” igual a (Não Checar), para que esteja nos parâmetros corretos para usabilidade deste processo.

Existem dois campos “Etapas de Aprovação” e “Etapas de Aprovação Selecionadas”, as três etapas vão vir no primeiro campo da esquerda da tela (Existem três etapas: Analisar Dados do Cadastro / Revisar os Dados Cadastrais / Gerar Limite de Crédito.)

Você deve selecionar clicando no mouse sobre a que deseja habilitar pro funcionário e depois clicar na seta que fica ao centro da tela e está apontando para a direita, com isso ela irá mudar para o campo da direita, e após selecionar as que deseja, você já pode finalizar clicando em “Salvar”.

(Obs: existe a seta dupla que move todas para direita).

Obs: Um único funcionário pode ser responsável por todas as etapas, ou apenas por uma etapa, vai depender da política interna da empresa.

3° – Cadastrar a Assinatura Digital do Funcionário Responsável – Fiscal > Recursos Humanos > Cadastros > Alteração de Assinatura Digital.

Esta assinatura vai ser solicitada pelo sistema após finalizar a aprovação do cliente.

Obs: Caso o funcionário ainda não tenha cadastrado a assinatura digital, ele deverá acessar a tela e inserir a senha de assinatura nos campos “Nova Assinatura” e “Confirme Assinatura” e clicar em “Salvar”.

E se caso já tenha assinatura, mas não se lembra, você deve entrar em contato com nosso suporte para a realização do ajuste.

 

Pré Cadastro de Clientes – MaxSales

 

1° – Efetuar o cadastro do cliente no sistema MaxSales – Pré Cadastro de Clientes

Onde deve ser preenchido todos os dados nas respectivas abas (Cliente / Endereço / Contatos / Valores / Documentos), lembrando que a aba documentos é opcional. Após preencher os dados, selecione o supervisor responsável e clique em “Salvar”.

Na tela:

A  segunda etapa é responsável por verificar todos dados inseridos no MaxSales, e permite que seja alterado e corrigido qualquer erro no cadastro.

Obs: Se o funcionário for responsável apenas pela segunda etapa, depois de finalizar a aprovação o cliente irá sair da sua tela de “Lista de Aprovação de Pré Clientes”, e ir para o usuário responsável pela próxima.

A terceira e última etapa é responsável pelas informações financeiras e fiscais do cliente, como “Contribuinte do ICMS”, “Tabela de Modelos de Documentos Fiscais”, “Tipo de Tabela de Preço”, “Limite de Crédito SERASA” e “Limite Sugerido”.

Obs: Após finalizar a última etapa de aprovação, o cliente já fica disponível para realizar movimentações no sistema MaxSales.