Essa Implementação está disponível na versão 2.23.0.11580
Foi realizada a implantação da nova aba Accountfy, ferramenta utilizada para analise dos dados contábeis.
O que é o Accountfy?
O Accountfy é uma plataforma que constrói as análises a partir dos dados contábeis, seja o Balancete Mensal ou o Razão Mensal.
O Accountfy plataforma SaaS (Software as a Service) auxilia na gestão financeira de empresas, transformando dados contábeis em informações gerenciais para uma tomada de decisão mais rápida e segura, diminuindo o tempo de fechamento mensal e centralizando as principais informações financeiras com uma usabilidade simples.
O Accountfy simplifica a controladoria e o planejamento financeiro através do ERP, é gerado o relatório e demonstrações financeiras. Basta fazer a carga dos balancetes mensais para que Accountfy organiza os dados e fornece uma analise financeira completa e com base neste resultados a empresa consegue identificar o que poderá ser melhorado e ter tomadas de decisões mais estratégicas.
A partir dos dados contábeis é possível construir análises como DRE, DFC, Balanço, DVA , DMPL, Notas Explicativas, Reports e Planejamento Orçamentário garantindo que tudo esteja em um ambiente único.
Sistema ➡ Cadastros Gerais ➡ Básicos ➡Cadastro de Filial.
A configuração na aba Accountfy, é um pouco parecida com a configuração do Tray, será necessário configurar a filial desejada para possibilitar a inserção das chaves de autorização de acesso as API’s, estas chaves serão disponibilizadas pela Accountfy para o usuário.
A aba Accountfy é composta dos seguintes campos:
- Flag Ativar Integração Accountfy: Marque esta flag para determinar que a filial desejada fará integração Accountfy.
Dados da Geração do Token
Quando o processo de integração estiver ativado, serão exigidos do usuário as informações a respeito de chaves como Client id e Client Secret, que serão disponibilizadas pela Accountfy para o cliente. Esta ativação e as chaves, deverão ser incluídas em cada nova filial incluída no sistema que fará integração com Accountfy
🔹 Client ID: Digite aqui a identificação do client (fornecida pela Accountfy)
🔹 Client Secret: Digite aqui a identificação do client Secret (fornecida pela Accountfy)
Periodicidade Integração Automática (Para seleção da periodicidade desejada para que os lançamento contábeis sejam integrados automaticamente no Accountfy).
🔹 Diário: Executa a integração dos lançamentos contábeis todos os dias às 00:00 hs, referente aos lançamentos contábeis do início do mês até o dia anterior da data atual do sistema.
🔹 Semanal: Executa a integração dos lançamentos contábeis todo domingo às 00:00 hs, referente aos lançamentos contábeis do início do mês até o sábado da semana anterior da data atual do sistema.
🔹 Quinzenal: Executa a integração dos lançamentos contábeis todo dia 16 de cada mês às 00:00 hs, referente aos lançamentos contábeis do início do mês até o dia 15 do mês atual da data do sistema.
🔹 Mensal: Executa a integração dos lançamentos contábeis todo dia 01 de cada mês às 00:00 hs, referente aos lançamentos contábeis do primeiro até o último dia do mês anterior da data atual do sistema.
Serão enviados os registros da razão analítico contábil, sendo sempre enviados registros de partida simples, ou seja, se tivermos um lançamento de partida dobrada, este lançamento será enviado em duas linhas.
- Quantidade Máxima de registros por envio: Neste campo o usuário irá configura a quantidade máxima de registro que serão enviados, respeitando o valor adequado e permitido para ser configurado pela Accountfy.
- Informe o ano do exercício que deseja iniciar o processo de integração: Neste campo o usuário irá informar o ano de exercício de envio.
- Informe o mês do exercício que deseja iniciar o processo de integração: Neste campo o usuário irá informar o mês de exercício de envio.
Também, estaremos à disposição no Chat On-Line, caso necessite de alguma informação adicional, ou através do endereço no link abaixo para abertura de tickets/tarefas para o Suporte Técnico na Área Help Desk Novo, conforme endereço abaixo:
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Suporte Técnico
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