🎯 Objetivo deste passo
Orientar sobre a importância da inicialização do exercício contábil no MaxManager, explicando por que esse processo deve ser realizado antes das classificações contábeis, lançamentos e integrações, e quais parâmetros são definidos nesse momento.
📌 Conceito
A inicialização do exercício contábil é um processo obrigatório e deve ser executado antes de qualquer classificação contábil, lançamento ou integração.
É nesse momento que o sistema define os parâmetros estruturais do exercício contábil, que serão utilizados ao longo de todo o ano. Esses parâmetros garantem consistência, integridade e rastreabilidade dos lançamentos contábeis.
⚙️ O que é definido na Inicialização do Exercício
Durante a inicialização do exercício contábil, você determina principalmente:
- O plano de contas contábil que será utilizado no exercício
- As bases estruturais para geração dos lançamentos contábeis
- A vinculação do exercício aos processos de integração
⚠️ Importante:
Após a inicialização do exercício, não será mais possível alterar o plano de contas selecionado para aquele exercício. Essa regra existe para preservar a integridade dos lançamentos contábeis ao longo do período.
📅 Quando a inicialização deve ser realizada
A inicialização do exercício contábil deve ser realizada:
- No início de cada novo ano/exercício contábil
- Antes de iniciar:
- Classificações contábeis
- Lançamentos manuais
- Processos de integração contábil
Esse procedimento deve ser repetido todos os anos, sempre que um novo exercício contábil se iniciar.
⚠️ Erros comuns
- Iniciar classificações contábeis sem exercício inicializado
- Tentar integrar movimentos sem exercício ativo
- Inicializar o exercício com plano de contas incorreto
- Acreditar que o plano de contas pode ser alterado após a inicialização
Esses erros costumam gerar retrabalho e, em alguns casos, exigem abertura de chamados para correção.
✅ Boas práticas recomendadas
- Valide o plano de contas com o contador antes da inicialização
- Inicialize o exercício antes de qualquer classificação
- Crie um checklist anual para abertura do exercício contábil
- Utilize períodos menores nas primeiras integrações para validação
🖼️ Material de apoio
Este processo já possui um passo a passo detalhado disponível no Community:
🔗 Como inicializar um exercício contábil no MaxManager
https://community.maxmanager.com.br/2019/09/como-inicializar-um-exercicio-contabil.html