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Orçamento de Venda

O Orçamento de Venda no MaxManager serve para registrar propostas comerciais e facilitar negociações antes da concretização de um pedido. Veja como funciona e como utilizar cada etapa:

1. Para que serve?

  • Registrar ofertas para clientes antes da venda final
  • Acompanhar condições negociadas
  • Converter orçamentos em pedidos de venda rapidamente

2. Como acessar o módulo

  1. Entrar no MaxManager.
  2. Navegar em: Comercial > Vendas > Lançamentos > Orçamento de Venda.
  3. Escolher a Empresa/Filial desejada no topo da tela.
  4. Selecionar o Funcionário responsável.

3. Localizando o cliente

  1. No campo “Clientes CPF/CNPJ”, digite o documento ou parte do nome do cliente no campo “Razão Social/Nome Fantasia”.
  2. Clique em Pesquisar.
  3. Na tabela, identifique o cliente correto.

4. Lançando um novo Orçamento de Venda

  1. Na linha do cliente, clique em “Lança Novo Orçamento de Venda para este Cliente”.
  2. Uma nova janela será aberta para o lançamento detalhado do orçamento.

5. Explorando as abas do lançamento do orçamento (Após processo 4 e clicar em lança Novo……)

Aba Dados Orçamento:

  • Confirme as informações da empresa e do cliente (já preenchidas).
  • Selecione Vendedor, Supervisor e Tabela de Preço, se necessário.
  • Preencha campos como:
    • Venda Para (Consumo, Revenda, Industrialização)
    • Assist/Prep (representante ou preposto, se houver)
    • EntregaDias (dias previstos para entrega)
    • Condição de Pagamento
    • Tipo e Valor do Frete
    • Indicador de Presença (presencial, internet, etc.)
    • Validade do orçamento
    • Observações (qualquer informação adicional importante)

Aba Itens:

  • Clique em Adicionar Item.
  • Informe código ou nome do produto/serviço.
  • Defina quantidade e verifique/preencha preço unitário.
  • Inclua desconto por item se for o caso.
  • Repita para todos os produtos/serviços necessários.
  • Confira os totais ao final.

Aba Históricos:

  • Acompanhe alterações feitas no orçamento, aprovações e histórico completo do processo.

Aba Anexos:

  • Anexe propostas, imagens, catálogos, contratos, comprovantes ou outros documentos relacionados ao orçamento.

Aba Impostos:

  • Visualize e valide o cálculo dos impostos (ICMS, IPI, ST, ISS, PIS/COFINS, etc.) para garantir que tudo está correto conforme o cliente e produtos.

6. Salvando o orçamento

  • Após preencher todas as informações, use o botão Salvar (ou equivalente) para garantir que todos os dados foram registrados.

Dicas finais:

  • Utilize o histórico para rastreabilidade.
  • Revise as informações antes de finalizar.
  • Após o lançamento, é possível gerar PDF, enviar ao cliente por e-mail ou converter o orçamento em pedido de venda (consultar passo a passo conforme processo da empresa).

Você pode se interessar por:

Guia Criação de Pedido de Venda.

Caso necessite de alguma informação adicional, estaremos à disposição no Chat On-Line, ou através do endereço no link abaixo para abertura de tickets/tarefas para o Suporte Técnico na Área Help Desk Novo, conforme endereço abaixo:
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