Este guia detalha o processo de geração de nota fiscal a partir do Ponto de Venda no MaxManager.
1. Introdução
Para acessar essa funcionalidade, dirija-se à tela ‘Ponto de Venda’, que pode ser encontrada no seguinte caminho: Comercial, Vendas, Ponto de Vendas, Ponto de Venda.
2. Busque pelo cliente
Ao abrir a tela do Ponto de Venda, se não houver um cliente padrão configurado, será necessário buscar um cliente. Para isso, clique no ícone da lupa e insira o nome do cliente desejado na pesquisa.
3. Filtre pelo Cliente
Para localizar um cliente, utilize os filtros disponíveis: você pode buscar por CNPJ, Razão Social, Nome Fantasia, Estado ou Município. Após inserir os critérios desejados, clique em ‘Pesquisar’ para visualizar os resultados.
4. Selecione o Cliente
Escolha o cliente para o qual a venda será efetuada. Ao selecionar o cliente desejado, a tela de seleção se fechará automaticamente, e os dados do cliente serão preenchidos no Ponto de Venda.
5. Busque pelo Produto
No campo ‘Código’, insira o código do produto.
6. Definir preço Unitário
No campo ‘Preço Unitário’, insira o valor de venda do produto. Neste exemplo, o preço unitário foi definido como R$ 980,00.
7. Definir quantidade
Defina a quantidade a ser vendida.
8. Tabela de Preço utilizada
Neste campo, você pode definir a tabela de preços que será aplicada à operação.
Após preencher os detalhes do produto, incluindo a quantidade e o preço, basta finalizar o orçamento.
9. Confirme a Finalização
Confirme a Finalização.
10. Acesse novamente o Sistema
Após a conclusão do orçamento, o sistema automaticamente efetua o logoff do usuário vendedor. Essa ação permite que o acesso seja realizado novamente, desta vez utilizando as credenciais do usuário Caixa.
11. Localize o Orçamento
Utilizando o usuário Caixa, retorne à tela de Ponto de Venda e localize o orçamento que foi gerado anteriormente pelo vendedor.
12. Selecione o Orçamento
Selecione o orçamento que foi finalizado anteriormente. Após essa seleção, a tela de consulta será fechada e as informações do orçamento serão carregadas na tela do Ponto de Venda.
13. Acesse a aba “Pagamento”
Acesse a aba “Pagamento”.
14. Defina operação
Após acessar a aba, altere a operação para “Nota Fiscal”
15. Confirmar Condição de Pagamento
A condição de pagamento pode ser modificada.
16. Clique “Finalizar”
Após definir a operação, e a condição de pagamento, clique em “Finalizar”.
17. Confirme a finalização
Clique em ‘Sim’ para confirmar. Neste momento, o sistema realizará automaticamente o logoff.
18. Acesse novamente o Max
Para continuar com a emissão da nota fiscal, acesse novamente o sistema utilizando o usuário “caixa”.
19. Realize a Emissão da NF-e
Vá até a tela Documento Fiscal Eletrônico, localizada no seguinte caminho: Suprimentos, Emissor Documento Fiscal Eletrônico e selecione Documento Fiscal Eletrônico
20. Selecione a pré Nota
Com a tela “Documento Fiscal Eletrônico” aberta, escolha a nota que deseja emitir. Em seguida, clique em “Processar”. Assim, a nota será enviada à SEFAZ, finalizando o processo de emissão a partir do Ponto de Venda.
O guia abrange instruções detalhadas para a geração de nota fiscal no MaxManager a partir do Ponto de Venda. Siga os passos fornecidos para concluir o processo com eficiência. Obrigado!
