Essa implementação está disponível na versão 2.25.0.13550
Foi implementada uma nova funcionalidade para garantir que as informações de Natureza Bancária e Forma de Recebimento sejam corretamente propagadas desde o Pedido de Venda até o Título a Receber, seguindo uma hierarquia definida: Unidade de Negócio → Pedido de Venda → Nota Fiscal → Título a Receber. Essa melhoria visa corrigir inconsistências observadas no fluxo atual, onde as informações do pedido não estavam sendo refletidas corretamente nos títulos gerados.
O que mudou?
Anteriormente, as informações de Natureza Bancária e Forma de Pagamento (agora renomeada para Forma de Recebimento) não eram consistentemente propagadas do pedido de venda para o título a receber. Isso causava divergências entre o que era configurado no pedido e o que era gerado no financeiro. Agora, o sistema segue uma hierarquia clara para garantir que as informações sejam corretamente repassadas em todas as etapas do processo.
Como funciona?
1- Hierarquia de Configuração:
O sistema agora prioriza as informações de Natureza Bancária e Forma de Recebimento na seguinte ordem:
▪Unidade de Negócio: Configuração padrão da unidade de negócio.
▪Pedido de Venda: Se configurado no pedido, essas informações serão repassadas para a nota fiscal.
▪Nota Fiscal: As informações do pedido são repassadas para as parcelas da nota fiscal.
▪Título a Receber: As informações da nota fiscal são repassadas para o título gerado.
2- Campos Obrigatórios:
▪Na tela de Lançamento de Nota Fiscal de Saída, os campos de Natureza Bancária e Forma de Recebimento são obrigatórios. Se não houver configuração na unidade de negócio ou no pedido, o usuário deve preencher manualmente.
▪Caso os campos não sejam preenchidos, o sistema bloqueará o processamento da nota.
3- Tratamento de Múltiplos Pedidos:
▪Se uma nota fiscal estiver vinculada a mais de um pedido de venda com configurações diferentes de Natureza Bancária ou Forma de Recebimento, o sistema utilizará a configuração da Unidade de Negócio para todas as parcelas.
▪Uma mensagem informativa será exibida ao usuário, alertando sobre a diferença nas configurações dos pedidos.
Benefícios da Nova Funcionalidade:
▪Consistência: Garante que as informações de Natureza Bancária e Forma de Recebimento sejam consistentes desde o pedido até o título gerado.
▪Agilidade: Elimina a necessidade de ajustes manuais no financeiro, reduzindo erros e retrabalho.
▪Transparência: Exibe mensagens claras ao usuário quando há divergências nas configurações, permitindo correções imediatas.
Instruções de Uso:
1- Configuração Inicial:
▪Verifique e configure os campos de Natureza Bancária e Forma de Recebimento na Unidade de Negócio.
2- Pedido de Venda:
▪Ao criar um pedido de venda, as informações de Natureza Bancária e Forma de Recebimento serão preenchidas automaticamente com base na unidade de negócio.
▪Caso necessário, ajuste manualmente essas informações no pedido.
3- Nota Fiscal:
▪Ao gerar uma nota fiscal, o sistema priorizará as informações do pedido de venda.
▪Se a nota estiver vinculada a múltiplos pedidos com configurações diferentes, o sistema utilizará a configuração da unidade de negócio e exibirá uma mensagem informativa.
4- Título a Receber:
▪Após o faturamento da nota, o título gerado refletirá as informações de Natureza Bancária e Forma de Recebimento configuradas na nota fiscal.
Considerações Finais:
Esta nova funcionalidade foi desenvolvida para garantir maior consistência e eficiência no fluxo de informações entre o pedido de venda e o título a receber.
