O que é Invoice e como configurar a Proforma Invoice no MaxManager
A Invoice é um documento comercial utilizado principalmente em operações de exportação. Ela formaliza a venda realizada para um cliente no exterior e contém informações como dados do exportador, importador, produtos, valores, moeda da negociação e condição de pagamento.
Caminho para Emissão
Para emitir a Proforma Invoice no sistema, acesse:
Comercial > Comércio Exterior > Exportação > Emissão Proforma Invoice
Configurações necessárias antes da emissão
Para que a Proforma Invoice seja emitida corretamente, é importante verificar alguns cadastros no sistema.
1. Cadastro da Unidade de Negócio (Cliente Exterior)
Acesse:
Sistema > Cadastros Gerais > Básicos > Cadastro de Unidade de Negócio
Verifique se o cliente está vinculado ao país correto, pois o país define o idioma utilizado nas traduções da condição de pagamento e descrição dos produtos.
2. Cadastro da Condição de Pagamento
Acesse:
Sistema > Cadastros Gerais > Básicos > Cadastro de Condição de Pagamento
Para operações de exportação, é necessário cadastrar a tradução da condição de pagamento no idioma do país do cliente.
Caso não exista tradução cadastrada, a descrição poderá não ser exibida corretamente na Proforma Invoice.
3. Cadastro da Filial
Acesse:
Sistema > Cadastros Gerais > Básicos > Cadastro de Filial
Se o campo Razão Social DF-e estiver preenchido, será esse nome que aparecerá na Proforma Invoice.
4. Cadastro do Produto:
Acesse:
Suprimentos > Estoque e Almoxarifado > Cadastros > Cadastro de Produtos Aba Imagem/tradução
É possível cadastrar a descrição do produto em outro idioma, para que a Proforma seja emitida com a informação traduzida.
Impressão da Proforma Invoice
Após realizar todas as configurações descritas acima (cliente, país, idioma, condição de pagamento e tradução de produtos), a Proforma Invoice poderá ser emitida normalmente pelo sistema.
Acesse:
Comércio Exterior > Exportação > Proforma Invoice
Localize o registro desejado e prossiga com a emissão.
🖨 Impressão do Documento
Na tela de impressão da Proforma Invoice, estará disponível a opção:
Pré Packing List – Relação de Mercadorias ou Volumes.
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